Welkom bij
CapitalPlan
Insurance nv
CapitalPlan Invest b.v. is een erkende tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten. Via deze vennootschap bieden wij u hoogwaardige private banking en wealth management diensten aan. Wij werken samen met meerdere gereputeerde financiële instellingen. Deze vennootschap heeft erkenningsnummer 115227B bij de FSMA.
CapitalPlan Insurance n.v. is gespecialiseerd in beleggingsverzekeringen. Wij werken met meerdere gereputeerde verzekeringsmaatschappijen samen, om u de beste beleggingsmogelijkheden aan te bieden. Deze vennootschap heeft erkenningsnummer 64007A bij de FSMA.
Vermogensbegeleiding in drie stappen
1. Profielbepaling
Eerst bespreken we uw financiële situatie en financiële doelen. Dan bepalen we welk beleggersprofiel aansluit bij uw doelen.
2. Strategiebepaling
Vervolgens bepalen we samen een strategie om uw vermogen optimaal te begeleiden. Iedere strategie heeft unieke voordelen.
3. Vermogensstructuur
De juridische structuur van uw vermogen is zeer belangrijk. We bekijken samen hoe u uw vermogen kunt beschermen.
CapitalPlan Invest b.v. werkt als tussenpersoon samen met Securities De Munter (België), Puilaetco en Value Square.
CapitalPlan Insurance n.v. werkt als tussenpersoon samen met Bâloise, One Life, La Mondiale Europartner, Axa verzekeringen, Athora, en andere.