Uw beleggersprofiel weerspiegelt uw persoonlijke kijk op risico en rendement. Op basis hiervan kunnen we samen de optimale strategie kiezen om uw vermogen te begeleiden. Hieronder leest u hoe wij uw beleggersprofiel bepalen.
Eerst doorlopen we samen met u een vragenlijst. Zo wordt duidelijk wat u wilt bereiken en hoeveel risico u wilt nemen.
Dan lichten wij onze beleggersprofielen toe en bepalen we samen uw beleggersprofiel en hoe we uw keuze toepassen.
We stellen een informatiedocument op met een omschrijving van onze samenwerking en afspraken.
Bij CapitalPlan Insurance onderscheiden we beleggersprofielen die variëren van zeer voorzichtig tot zeer dynamisch.
Uw financiële situatie en risicokeuze bepalen uw beleggersprofiel en dus ook de dynamiek van uw beleggingsportefeuille.